国泰君安策略部

转变经济增长方式已经成为我国经济政策的重心。寻找中国经济的下一个引擎是资本市场最为关注的课题，新能源新材料等新兴科技被赋予众望。特别是近几年，中国对新能源领域进行了规模空前的投资，引起各方一致关注。华盛顿多家智库不约而同发出“中国清洁能源发展超过美国”的声音。《美国清洁能源竞争力排行》更是提出中国已经是世界最大的风力涡轮发电机生产国、最大的清洁能源市场、最大的太阳能电池板生产国，是世界上核电在建规模最大的国家。中国俨然成为新能源领域领军羊，对发达国家的优势地位形成挑战。

中国新能源技术亟待提升

但事实情况却是，我国虽然在可再生能源领域取得了超乎预期的总量增长，然而在技术层面上，并没有获得与之相应的技术能力。以技术最为成熟的风电为例，最近几年中国风电装机容量每年都翻番，国内风电设备制造企业牢牢占据了国内市场的半壁江山，中国企业申请的专利也在迅速增长。但我们发现所谓的市场份额等问题针对的仅仅是风机整机制造行业，而这部分正是处于整个价值链的最低端：目前，我国风机整机企业主要是购买国外设计公司的设计，采购国外零部件进行组装加工。对风电专利技术申请情况进行研究，我们发现中国在世界风电技术领域还未能占据领先位置，世界风机专利前十的申请者中没有中国公司。中国申请风能专利的实际申请人，大多数是外国企业在华子公司，排名前三位的都是来自发达国家的企业，前十位则只有三位中国申请人。而且在中国企业申请的专利中，实用新型专利占的比重较高，发明专利比重较低。这点与外国企业形成了鲜明的对比：外国企业申请的专利，几乎100%都为发明专利。这就意味着随着中国专利注册数量的上升，中国企业的技术水平却没有同步提高。

技术转移并非突围良方

更重要的发现是，中国风机技术与国际先进水平的总体差距并没有通过技术转移而缩短。中国风机技术与国际先进水平的总体差距，可以用某种型号风机批量生产时间中国落后于世界的年数来衡量。除了600KW型风机中国落后世界的时间较短外，750KW、1.5MW、2.0MW和3.0MW风机，中国首次实现批量生产都比世界水平都落后了7年。这样的结果确实有违我国引进国外先进技术进而赶超国际先进水平的初衷，主要有两方面的原因：第一，在中国风机技术发展的同时，国际风机技术也在不断的发展；第二，通过技术转移而来的风机技术，并不是当前最先进的。另外，美欧等国家过严的知识产权保护也加大了我国厂商技术创新的成本。作为技术的购买方，中国厂商除了支付高额的技术许可费和整机5%的提成费，还必须接受对创新进行约束的条款：对于技术进行研发还需要获得出售企业的同意；联合开发的产品中，创新成果对方要有一定比例的所有权。

中国2010年中美战略与经济对话刚刚落幕，其中最重要的成果就包括和美国建立起新能源领域的战略合作框架。以市场换技术，我国正试图通过技术转移以促使国内技术达到世界先进水平。前车之鉴，我们不应该对此过于乐观。新能源技术突围，不仅需要加强国际合作，更需要加大自主研发的力度，难以一蹴而就。

中国申请风能专利的实际申请人大多数是外国企业在华子公司。在中国风电专利申请数排名前三位的都是来自发达国家的企业，前十位则只有三位中国申请人。

中国风机技术与国际先进水平的总体差距，可以用某种型号风机批量生产时间中国落后于世界的年数来衡量。除了600KW型风机中国落后世界的时间较短外，750KW、1.5MW、2.0MW和3.0MW风机，中国首次实现批量生产，都比世界水平都落后了7年。